Обзор отчета "Полный обзор" категории "Пиво и слабоалкогольные напитки"

ПИВО КРЕПОСТЬЮ ОТ 3% до 6%

Производство Пиво крепостью от 3% до 6%в III квартале 2025 года составило 2 075 056 тыс тыс. литров против 2 262 890 тыс. литров тыс. литров во II квартале 2025 года, снижение на 8%. При этом импорт в указанном сегменте вырос до 95 627 тыс. литров с 88 304 тыс. литров, +8%.

Средняя цена увеличилась до 169 руб./л с 159 руб./л, +6,4%

Производство ↓ Импорт ↑ Цены ↑

СИДР

Производство сидра в III квартале достигло 37 572 тыс. литров против 24 350 тыс. литров во II квартале, +54,3%, что отражает расширение предложения в сезон сбора сырья. Импорт вырос до 3 408 тыс. литров с 3 091 тыс. литров, +10,3%, поддерживая рост доступности категории.

Средняя цена увеличилась до 303 руб./л с 278 руб./л, +9,0%, что может отражать и сезонность, и структуру ассортимента.

Производство  ↑  Импорт ↑ Цены ↑

ПРОЧИЕ НАПИТКИ КРЕПОСТЬЮ МЕНЕЕ 7%

Производство прочих напитков менее 7% выросло до 35 573 тыс. литров с 30 276 тыс. литров, +17,5%, что указывает на расширение линейки легких слабоалкогольных вариантов. Импорт увеличился до 2 711 тыс. литров с 1 977 тыс. литров, +37,1%, усиливая долю ввоза в структуре предложения.

Средняя цена поднялась до 274 руб./л с 270 руб./л, +1,6%, оставаясь относительно стабильной.

Производство  ↑ Импорт ↑ Цены ↑

ПИВО БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ

Производство безалкогольного пива составило 85 421 тыс. литров против 86 008 тыс. литров во II квартале, −0,7%, фактически оставаясь на уровне прошлого квартала. Импорт безалкогольного пива вырос до 5 604 тыс. литров с 4 400 тыс. литров, +27,3%, расширяя доступность и ассортимент импортных брендов.

Средняя цена поднялась до 161 руб./л с 153 руб./л, +5,2%.

Производство  ↓  Импорт ↑ Цены ↑

Объем проданных в III квартале 2025 года пива и слабоалкогольных напитков внутреннего производства составил 94% от общего объема продаж, падение показателя на 1,0 по сравнению с прошлым кварталом.

Структура вывода из оборота (продаж) в разбивке по происхождению товара представлена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления, рассчитанная на базе стабильных торговых точек.

Большую часть рынка занимает Пиво крепостью от 3% до 6%. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж увеличилась на 0,2 п.п. в сравнении с прошлым кварталом.

Категория Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно занимает второе место по продажам в товарной группе. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж уменьшилась на 0,7 п.п. в сравнении с прошлым кварталом.

На рисунке 3 и в таблице 3 представлен спрос на продукцию на рынке пива и слабоалкогольных напитков с разбивкой по всем типам продукции.

Большую часть рынка занимает продукция, упакованная в Пластиковые бутылки. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж уменьшилась на 0,9 п.п. в сравнении с прошлым кварталом.

Продукция, упакованная в Стеклянные бутылки, занимает второе место по продажам в товарной группе. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж уменьшилась на 0,2 п.п. в сравнении с прошлым кварталом.

На рисунке 4 и в таблице 4 представлен спрос на продукцию на рынке пива и слабоалкогольных напитков с разбивкой по всем типам продукции.

В III квартале 2025 года Уральский федеральный округ был лидером по объему проданного пива крепостью от 3% до 6% на 1 000 человек населения — 6 098 литров.

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Республика Алтай (8 624 литров) и Республика Хакасия (7 819 литров).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным типам продукции приведена в таблице 5.

В III квартале 2025 года Дальневосточный федеральный округ был лидером по объему проданного пива в пластиковых бутылках на 1 000 человек населения — 2 553 литров.

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам упаковки приведена в таблице 6.

В III квартале 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Пиво крепостью от 0.5% до 3% — падение на 11% в сравнении со средневзвешенным значением цены в прошлом квартале.

Далее идут Сидр и грушевый сидр (рост на 9%) и Пиво крепостью от 3% до 6% (рост на 6%).

Подробная динамика средневзвешенной цены на отдельные типы продукции приведена на рисунке 5 и в таблице 7.

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены),«Выше средней» и «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах пива и слабоалкогольных напитков в России — на уровне 72% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах пива и слабоалкогольных напитков в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 9%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 6.

Северо-Западный федеральный округ в III квартале 2025 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 59%.

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ с долей в 29% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.

Объем введенных в оборот в III квартале 2025 года пива и слабоалкогольных напитков составил 2 560 455 тыс. литров. «Производство РФ» составляет 96% от общего объема введенных в оборот пива и слабоалкогольных напитков.

При этом по сравнению с прошлым кварталом в суммарном объеме ввода в оборот зафиксировано падение на 7%

Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков, представлена на рисунке 8 и в таблице 8.

В III квартале 2025 года года округом, занимающим лидирующие позиции по производству, стал  Приволжский федеральный округ, в этом округе было произведено 735 172 тыс. литров продукции, что составляет 30,0% от общего объема производства в стране за этот период.

Динамика по сравнению с прошлым кварталом — падение на 10%.

Центральный федеральный округ занимает второе место по объему производства пива в России. В III квартале 2025 года в федеральном округе было произведено 642 601 тыс. литров продукции, что составляет 26,2% от общего объема производства в стране.

Динамика к прошлому кварталу — падение на 9%.

На рисунке 9 и в таблице 9 представлены динамика и структура предложения пива.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Пиво крепостью от 3% до 6%. В III квартале 2025 года производство этого типа продукции составило 2 075 056 тыс. литров (падение на 8%) — это 84,7% от общего объема производства пива и слабоалкогольных напитков в стране.

Категория товаров Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно занимает второе место по производству в товарной группе. Производство составило 216 901 тыс. литров (падение на 12%) и 8,9% от всего рынка.

На рисунке 10 и в таблице 10 представлена структура внутреннего производства (ввода в оборот) по всем типам пива и слабоалкогольных напитков.

Большую часть рынка производимой продукции занимает продукция, упакованная в Пластиковые бутылки. Объем внутреннего производства пива в этом виде упаковки в III квартале 2025 года составил 830 246 тыс. литров (падение на 8%) — это 33,9% от общего объема производства пива и слабоалкогольных напитков в стране.

Продукция, упакованная в Стеклянные бутылки, занимает второе место по производству в товарной группе. Производство составило 661 776 тыс. литров и 27,0% от всего рынка, падение на 7%.

Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков по видам упаковки представлена на рисунке 11 и в таблице 11.

На рисунке 12 представлена доля объема производства, приходящаяся на топ-5 производителей по каждому типу пива и пивных напитков.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 45 до 83% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Пиво безалкогольное — доля топ-5 компаний составляет 83% от всего рынка;

Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно — доля топ-5 компаний составляет 78%;

Сидр и грушевый сидр — доля топ-5 компаний составляет 76%;

Пиво крепостью от 3% до 6% — доля топ-5 компаний составляет 71%;

Пиво крепостью от 0.5% до 3% — доля топ-5 компаний составляет 67%.

Пиво крепостью свыше 8.6% — доля топ-5 компаний составляет 52%.

Прочие напитки крепостью менее 7%— доля топ-5 компаний составляет 45%.

Большую часть ввозимой продукции пива и слабоалкогольных напитков составляет категория продукции Пиво крепостью от 3% до 6%. В III квартале 2025 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 95 627 тыс. литров — 87,2% от общего объема поставок пива и слабоалкогольных напитков в страну. Это на 8% больше, чем за прошлый квартал.

На рисунке 13 и в таблице 12 представлена структура поставок из-за пределов РФ в разбивке по типам пива и слабоалкогольных напитков.

Большую часть рынка ввозимой из-за пределов РФ продукции занимает продукция, упакованная в Стеклянные бутылки. Объем ввоза продукции, упакованной в этот вид упаковки, в III квартале 2025 года составил 48 943 тыс. литров — 44,6% от общего объема поставок пива и слабоалкогольных напитков в страну. Это на 11% больше, чем за прошлый квартал.

Продукция, упакованная в  Алюминиевые банки, занимает второе место по ввозу в товарной группе. Ввоз из-за пределов РФ составил 43 376 тыс. литров, это 39,5% от всего рынка, что на 10% больше, чем за прошлый квартал.

Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков по видам упаковки представлена на рисунке 14 и в таблице 13.